Klingóni - Klingónska Ríša

Domovská planéta:  Qo'noS

Klingóni sú rasa bojovníkov, ich kultúra najviac oceňuje osobnú silu jednotlivca, schopnosť v boji muž proti mužovi a odvahu. Už od detstva sa učia zaobchádzať so zbraňou. Najčastejšie s ručnými zbraňami, pretože palné zbrane považujú za zbabelé. Klingón sa stáva bojovníkom, keď dokáže v ruke držať ostrie. Zatiaľ čo primárnym účelom Federácie je prieskum, klingónske lode sú jednoznačne bojové. Klingóni v nich taktiež využívajú maskovacie zariadenie, ktoré vymenili s Romulánmi za technológiu stavby dravých vtákov v roku 2268. S Federáciou medzi sebou viedli tzv. "studenú vojnu", ktorá sa skladala z neustálych provokácii a lokálnych útokov, strety ale neprerástli do otvoreného konfliktu. V roku 2293 po explózii mesiaca Praxis, obiehajúceho domovský svet Klingónskej ríše, nastalo výrazné oteplenie vzťahov a uzavretie aliancie.
Romuláni - Romulánske Hviezdne Impérium

Domovská planéta:  Romulus

Obrana / Tajná služba:  Tal Shiar

Romuláni sa odštiepili od Vulkáncov. Zatiaľ čo Vulkánci sa dali na cestu logiky a rozhodli sa pre Federáciu, Romuláni zostali rasou uprednostňujúcou emócie a boj. Vytvorili si vlastné impérium založené na sile informácii. Zatiaľ čo sa Klingóni smelo vrhajú aj do prehraného boja, Romuláni útočia iba v prípade prevahy. Nie sú zbabelí, ale chladne kalkulujú. Romuláni v minulosti zaútočili na Zem ešte pred založením Federácie, ale ich útok bol odrazený. Vojna trvala od roku 2156 celé štyri roky a skončila vojnou pri Cherone. Romuláni sa po tejto udalosti stiahli na viac ako sto rokov, ďalší kontakt sa uskutočnil až v roku 2266.